Технологическое оборудование для предприятий молочной промышленности

Обрабатывающая промышленность является одной из ключевых в структуре валового внутреннего продукта многих экономик мира, составляя «позвоночник» национальной экономики. Ретроспектива показателей динамики промышленного производства в мире показывает, что его объем только за XX в. увеличился в 26,5 раза, при этом объем производства машиностроения и металлообработки — в 94,5 раза (Розов, Святошнюк, 2007; Малыха, 2017).

Обрабатывающая промышленность является одним из наиболее важных видов производств, которые обеспечивают экономическую безопасность национальной экономики, в том числе и продовольственную, которая складывается из способности национальной экономики не только производить необходимую продукцию, но и обеспечивать физическую и экономическую доступность продукции для населения, а также иметь возможность формировать запасы и покупать импорт в случае необходимости (Хейфец, Чернова, 2020; Юданова, 2002).

Одну из ведущих ролей в обеспечении продовольственной безопасности играет машиностроение, которое обеспечивает производственный процесс. В основании пирамиды Маслоу лежит удовлетворение физиологических потребностей, и в первую очередь в питании, и мясомолочная продукция играет одну из ключевых ролей (Кулумбегов, 2018a, 2018b).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

«По данным Росстата, объем промышленного производства молока, кроме сырого, в январе-декабре 2021 года составил 5 563,5 тыс. т (на 0,5 % выше аналогичного периода 2020 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) — 2 728,1 тыс. т (–0,6 %), сыров — 602,2 тыс. т (+5,4 %), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра, — 191,0 тыс. т (–2,5 %), масла сливочного — 272,8 тыс. т (–1,7 %), молока и сливок сухих — 154,9 тыс. т (+3,1 %)».

В 2022 г. средний надой молока по России от одной коровы в день составил 18,8 кг молока, лидерами по данному показателю в 2022 г. явились Белгородская область (22,5 кг), Владимирская область (24,2 кг), Воронежская область (23 кг), Калужская (23,7 кг), Курская (25,6 кг), Липецкая (22,8 кг), Рязанская (22,6 кг), Калининградская (24,9 кг), Ленинградская (25,9 кг), Краснодарский край (25,5 кг), Кировская область (22,2 кг). В сравнении с 2021 г. ежедневный надой на одну корову в среднем увеличился с 18,3 до 20,2 кг (в 2022 г.). Общий объем надоенного молока за сутки в 2022 г. — 51,52 тыс. т, объем реализованного молока в сутки — 50,04 тыс. т при общем числе молочных коров — 2,7 млн голов.

УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

Норма потребности в молоке и молочных продуктах в настоящее время составляет около 325 кг в год на душу населения. Общая потребность в молоке — 51,29 млн т. Средний надой в России — 3 603 кг на дойную корову. При имеющемся поголовье 9,2 млн голов производство молока в России составляет 33 млн т. В расчете на одного человека приходится 225 кг в год, что в 1,44 раза ниже нормы (Белов, 2021; Грощенко, 2021).

Общее потребление российской молочной продукции по-прежнему отстает от стран Евросоюза. В 2020 г. потребление на душу населения выросло до 2395 кг, что на 30 % ниже официальных рекомендаций Минздрава России.

ЧТО ЖДЕТ В БУДУЩЕМ РОССИЙСКУЮ МОЛОЧНУЮ ОТРАСЛЬ?

К 2023 г. ожидается запуск новых молочных ферм с проектной производительностью 1,2 млн т молока в год, что, в свою очередь, должно повысить не только спрос на молоко и молочную продукцию, но и оборудование для его переработки. Важно не только произвести дополнительный объем молока, но и увеличить сроки его годности и разнообразить ассортимент молочной продукции (Маницкая, Рыбин, 2022; Белов, 2022).

Цель исследования состоит в выявлении долей на рынке, которые занимают рассматриваемые и взятые в выборку отечественные производители оборудования для молочной промышленности, а также выявлении их вклада в формирование безопасности страны.

СХЕМА АНАЛИЗА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

В данном исследовании применялись хорошо зарекомендовавшие себя традиционные методы экономического анализа, а именно анализ, синтез, индукция и дедукция, а также прогнозирование.

СТРУКТУРА РЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В настоящее время в производстве оборудования для переработки молока занято всего 62 российских предприятия, доля которых на отечественном рынке производителей оборудования для переработки молока составляет около 30 %. Остальное оборудование импортируется из таких стран, как Польша, Австрия, Италия, Германия, Чешская Республика, Франция и Турция.

Далее рассмотрим вес российских предприятий в общем объеме продаж оборудования для молочной промышленности. Для проведения анализа ряд предприятий был исключен из общего перечня 62 специализированных предприятий по следующим причинам:

1. У некоторых предприятий данный вид деятельности является дополнительным, а не основным;

2. По данным ЕГРЮЛ, ряд предприятий не имеют нужного вида деятельности в целом;

3. Исключены из анализа все ЗАО, так как отсутствует доступ к бухгалтерской и финансовой информации.

На основе данных бухгалтерской отчетности (рис. 1), включенных в выборку компаний, авторы пришли к выводу, что в каталоге Минпромторга не обновлялись данные по предприятиям, которые несколько лет уже не ведут деятельности. В частности, по состоянию на 11 августа 2021 г. у ООО «Завод Агрегат» найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам, отчетность за 2020 г. не сдавалась. У компании ООО «Колакс» по данным ЕГРЮЛ сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС — 27.04.2018). В отношении указанного юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение — 13.03.2021. ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство — 16.11.2020.

Прогноз был составлен при использовании метода ретроспективы на основе данных за последние 5 лет (с 2016 по 2020 г.) (рис. 2). На основании полученных данных можно сделать вывод, что значительный рост ожидается у таких предприятий, как «СОМЗ», ТД «Русская Броня», «Протемол», «Култек» и ВКП «Сигнал-пак». Авторы прогнозируют, что у МНПП «Инициатива» и Завод молочных машин может последовать снижение активности. Важно отметить, что на момент проведения исследования еще не по всем компаниям появились сведения по годовым балансам за 2021 г., в том числе авторами не учитываются события 2022 г. Это обусловлено тем, что у многих компаний молочной промышленности уже был сформирован бюджет на 2022 г., а также запущены проекты.

Среди отечественных производителей оборудования с учетом всех видов деятельности наибольший объем валовой прибыли был получен компанией «Цвет». При этом, как видно из графиков на рис. 3, деятельность компании «Ленпродмаш» является убыточной, поскольку себестоимость производимой продукции выше, чем цена продажи продукции. Также в убыток работают «СОМЗ», АО «Завод Молмаш».

Рис. 1. Выручка производителей оборудования для молочной промышленности в России в 2016–2020 гг., тыс. руб. Источник: составлено автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний за 2016–2020 гг

Рис. 2. Прогноз выручки российских производителей оборудования в 2021–2022 гг. Источник: составлено автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний за 2016–2020 гг.

ВКП «Сигнал-пак» и «Протемол» делят 1–2-е место по объему чистой прибыли (см. рис. 1). Дополнительные расчеты авторов показали, что за 2016–2020 гг. средний показатель доли рынка у «Протемол» составил 32,45 %, а у ВКП «Сигнал-пак» — 41,62 %. Компания «Цвет» имеет максимальный показатель 72,94 %, но, как было выявлено ранее, показатель не очищен от прочих видов деятельности, не относящихся к пищевой промышленности. ВКП «Сигнал-пак» больше специализируется на упаковке и оборудовании для пищевой промышленности. Следовательно, «Протемол» занимает наибольшую долю рынка в области оборудования для молочной промышленности. Далее идет Эльф 4М «Торговый Дом» (21,87 %) и Вологодские машины (9,45 %). В целом позиции игроков на рынке практически не изменились (рис. 3–4). Важно отметить, что «Протемол» является не только лидером, но и производителем-экспортером.

Согласно прогнозу, на 2021 и 2022 гг. могут вырваться вперед такие компании, как «СОМЗ», «Дагродмаш», «Ленпродмаш» (см. рис. 2).

Рис. 3. Объем валовой прибыли российских производителей оборудования для молочной промышленности в 2016–2022 гг., тыс. руб. Источник: составлено автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний за 2016–2020 гг

Рис. 4. Объем чистой прибыли российских производителей оборудования для молочной промышленности в 2016–2022 гг., тыс. руб. Источник: cоставлено автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний за 2016–2020 гг

ЧТО ПОМОЖЕТ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ?

Ряд производителей за последние годы ухудшили свое финансовое положение на российском рынке производителей оборудования для молочной промышленности. «ФГУП Завод Молмаш», который был лидером по производству пищевого и молочного оборудования в Советском Союзе, стал банкротом. Утрата таких крупных промышленных предприятий говорит об отсутствии стимулирующей государственной поддержки. В связи с развитием санкций, применяемых к России, Министерству промышленности и торговли рекомендуется пересмотреть отношение к данной отрасли и предоставить рычаги ее стимулирования: дешевые кредиты (до 3 % годовых), рост ставок пошлины на импортную продукцию (от 5 до 25 %), которая имеет качественные российские аналоги, предоставление налоговых преференций (до 50 %) на определенное количество лет и т.д. Данные меры, по мнению авторов, помогут повысить не только уровень импортозамещения, но и уровень технологической безопасности отрасли, а также сократить уровень зависимости от импорта.

Проведенный выше анализ показывает, что более устойчивое и эффективное положение на рынке оборудования для молочной промышленности в период 2016–2020 гг. занимают «Цвет» «Протемол», «Сельмаш Молочные машины», ТД «Русская Броня» и «Вологодские машины». Для данных компаний предлагается ввести дополнительные меры государственной поддержки с целью их дальнейшего роста, например государственное частное партнерство или предоставление субсидий на энергоносители (до 70 %).

Источники:

Белов А.С. Итоги и прогнозы: пандемия, девальвация и их влияние на баланс рынка // Молочная промышленность. 2021. № 1. С. 4–9. 

Белов А.С. Молочная отрасль — 2021: подводим итоги, делаем прогнозы // Молочная промышленность. 2022. № 2. С. 4–8. 

Грощенко Л.Г. Динамика производства молока в 2020 г. // Молочная промышленность. 2021. № 4. С. 15–19. 

Кулумбегов М.М. Оценка конкурентоспособности производителей оборудования для молочной промышленности // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018a. Т. 3. № 7. С. 82–89. 

Кулумбегов М.М. Анализ текущего состояния зарубежных и российских производителей оборудования для пищевой и молочной промышленности с использованием метода анкетирования // Вестник Евразийской науки, 2018b. № 3. URL: https://esj.today/ PDF/45ECVN318.pdf (доступ свободный).

Малыха Е.Ф. Тенденции и перспективы развития организаций молочной промышленности // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2017. № 12. С. 40–42.

Маницкая Л.Н., Рыбин А.В. Молочная отрасль: вектор развития // Молочная промышленность. 2022. № 1. С. 4–7. 

Розов Ю.А., Святошнюк В.И. Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности — инновационный путь развития // Пищевая промышленность. 2007. № 8. С. 8–11.

Хейфец Б.А., Чернова В.Ю. Государственные закупки как инструмент реализации экономической политики (опыт стран ЕС на примере сельского хозяйства) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2020. Т. 28. № 3. C. 568–584. https://doi.org/10.22363/2313-2329-2020-28-3-568-584 

Юданова А.В. Качественная техника — качественное молоко [совершенствование оборудования и технологий для доения и первичной обработки молока] // Инженерно-техническое обеспечение АПК. Реферативный журнал. 2002. № 3. С. 841.

Источник: Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2023. – Т. 31. – №. 1. – С. 49-58.